RAIXON

Cas client RAIXON · Groupe Fabre Assurances

Fabrice, écran par écran.

La barre latérale à côté d'Adhoc, le mail entrant, la console du dirigeant : les écrans de la production, à leur taille, avec des données fictives. Le trajet d'un mail, en court, est sur la page du cas.

  1. Le pense-bête d'un rendez-vous
  2. Le mail entrant
  3. Les fiches clients
  4. Les règles du cabinet
  5. Adhoc et les données

Il travaille là où l'équipe travaille déjà.

Chaque collaborateurLa barre latérale

Ancrée à côté d'Adhoc, elle suit la fiche ouverte, sans recherche à refaire. On y pose ses questions, on y prépare un rendez-vous, on y valide ce que Fabrice propose.

La messagerieLe mail entrant

Les mails des boîtes choisies par le cabinet passent par Fabrice dès leur arrivée. Il dépose un brouillon dans le fil, ou transfère à la bonne personne avec une ligne d'analyse.

Le dirigeantLa console

Ce que fait l'agent, ce qu'il coûte, ce qu'il a écrit, ce qui attend une décision, et tous ses réglages : rôles, règles, paliers, seuils.

Le pense-bête d'un rendez-vous

« MERE & TENNIS », mal orthographié. Il retrouve quand même le client.

La veille d'un rendez-vous, un commercial demande un pense-bête dans la barre latérale. Fabrice retrouve les deux fiches du groupe malgré l'orthographe, croise le dossier du cabinet et l'actualité publique, et rend une page prête à l'emploi.

  1. La question, avec sa faute : MERE au lieu de MER.
  2. Les deux fiches du groupe, retrouvées dans Adhoc malgré l'orthographe.
  3. Contrats, primes, sinistres, impayés : lus dans Adhoc.
  4. Les points de vigilance, avant d'entrer dans la salle.
  5. L'actualité du groupe sur le web, chaque fait avec sa source.
Barre latérale de Fabrice : la question du commercial, puis le pense-bête complet du rendez-vous chez Mer & Tennis, du groupe en bref à l'actualité récente
Barre latérale · données fictives, coordonnées et numéros de contrat floutés

Le mail entrant

Le brouillon est prêt, et il dit ce qu'il faut vérifier.

Le mail de Mme Garnier, celui du trajet, tel que Julie le trouve dans la file d'actions. Un mail qui relève d'un autre gestionnaire lui est transféré avec une ligne d'analyse ; ce que Fabrice n'a pas trouvé, il le dit.

  1. Le brouillon, déposé dans la boîte de Julie. Rien n'est envoyé.
  2. Le signal de départ, levé seul et partagé à l'équipe.
  3. Le contrat, retrouvé dans Adhoc.
  4. L'écart de parc que la réponse doit traiter.
  5. Ce qu'il faut vérifier avant d'envoyer : le préavis, en GED.
Plus de 1 000 mails traités par semaine
File d'actions de la barre latérale : le mail de Hélène Garnier ouvert, avec le mail reçu, le brouillon déposé, le signal de friction Résiliation sur Garnier Frères Transports et l'analyse de Fabrice
Barre latérale, file d'actions · mail et données fictifs

Les fiches clients

Le CRM se complète tout seul, et n'écrase jamais ce que l'équipe a saisi.

Fabrice complète les fiches depuis le registre officiel des entreprises : activité, forme juridique, chiffres annuels, dirigeants. Quand le registre dit autre chose que ce que le cabinet a saisi, rien n'est remplacé : la différence arrive dans la console, et le dirigeant tranche, champ par champ. Un champ vide qu'une source sûre sait remplir se remplit seul.

  1. Ce que le cabinet a saisi dans Adhoc.
  2. Ce que dit le registre officiel.
  3. Rien n'est écrit sans sa décision. Un refus tient tant que les valeurs ne changent pas.
80 % des fiches clientes tenues à jour
Console du dirigeant : pour Garnier Frères Transports, la description d'activité et le chiffre d'affaires 2025 saisis dans Adhoc, face aux valeurs du registre, avec Refuser et Accepter
Console du dirigeant · données fictives

Le cabinet écrit les règles. Fabrice les applique.

Le dirigeant rédige la charte en français, dans la console, et la modifie quand il veut. Chaque règle dit sur quel canal elle s'applique. Deux d'entre elles, telles qu'elles sont écrites :

Déontologie · barre latérale et mail entrant
« Ne transmets jamais à un client ou à un prospect les informations d'un autre client. Entre collaborateurs du cabinet, tout le portefeuille se partage. »
Connaissance client · barre latérale
« Quand on te parle d'une entreprise, cliente ou prospecte, cherche aussi ce qui lui est arrivé ces derniers mois (presse, annonces, recrutements, rachats, travaux, difficultés) et présente-le à part, chaque fait avec sa source ; si rien de récent, dis-le. Ne le fais jamais pour un particulier. »

Chaque geste a son palier, réglé par le dirigeant.

Retrouver un client, compléter un champ vide depuis le registre, signaler un client qui veut partirSeul
Répondre à un client, modifier une donnée saisie par l'équipeIl prépare, un humain valide
Ce que le cabinet lui refuseJamais, sur aucun canal

Le coût est suivi au jour : une alerte à 15 $, une seconde à 30 $, et à 50 $ tout s'arrête jusqu'à minuit.

Fabrice et Adhoc.

Par l'API officielle

Fabrice passe par l'interface qu'Adhoc ouvre aux logiciels. Aucun accès direct à la base, rien à modifier dans Adhoc.

Il lit tout le dossier

Clients, contacts, contrats et biens assurés, devis, sinistres, quittances, tâches, historique des événements, pièces de la GED.

Il écrit à son palier

Fiches, contacts et tâches, chaque écriture à son palier et inscrite au journal.

Adhoc fait foi

Une donnée du registre ne remplace jamais une saisie du cabinet sans l'accord du dirigeant.

Les données de ce cabinet sont là où il l'a décidé.

Hébergement
Serveur dédié chez Scaleway, à Paris, au choix du cabinet. Sauvegardes quotidiennes, restauration testée chaque mois.
Intelligence artificielle
Claude, sur AWS Bedrock, en région européenne. Les données du cabinet ne servent jamais à entraîner un modèle.
Accès
Connexion par le compte professionnel, rôles et permissions par collaborateur, réglés par le dirigeant.
Traçabilité
Chaque question, chaque appel d'outil et chaque écriture dans Adhoc est enregistré et consultable.
Propriété
Le contrat attribue au cabinet ses données, ses règles et le code de son déploiement.
RGPD
Registre des traitements et contrat de sous-traitance (DPA) fournis avec le déploiement.

Et chez vous ?

Je m'appelle David Dupeyron. J'ai créé Fabrice pour ce cabinet et je le fais vivre moi-même. Courtier, utilisateur d'Adhoc ou d'un tout autre métier : montrez-moi votre quotidien, je vous dirai honnêtement ce qu'un agent créé pour vous y ferait.

Un appel de découverteRéserver 30 minutes
Par écritdavid@raixon.ai
Par téléphone
RAIXONRetour à l'accueil